Für Treuhandbüros
Mandate schneller bearbeiten, Geheimnisse nicht riskieren.
Bündi unterstützt Treuhänderinnen und Treuhänder im Mandatsalltag: Quartalsabschlüsse vorbereiten, Mandantenbriefe formulieren, Steuerformulare erklären. Auf Schweizer Servern, mit Berufsgeheimnis im Hinterkopf.
Der Alltag
Treuhand ist Detail-Arbeit. Und Detail-Arbeit ist anfällig für Schatten-KI.
Sie verarbeiten jeden Tag Bilanzdaten, Lohnausweise, Mehrwertsteuer-Abrechnungen und Mandanten-Verträge. Wenn Mitarbeitende solche Inhalte in ChatGPT, Copilot oder andere US-Dienste kopieren, verlassen sie nicht nur die Schweiz, sondern oft auch das Mandatsgeheimnis. Bündi gibt Ihrem Team dieselbe Bequemlichkeit ohne dieses Risiko.
Anwendungsfälle
So setzen Treuhandbüros Bündi konkret ein.
Quartalsabschluss vorbereiten
Sie laden den Buchhaltungs-Export hoch und lassen Bündi Auffälligkeiten, Abweichungen vom Vorjahr und Vorschläge für Abschlussbuchungen identifizieren. Die KI liefert die Erstanalyse, Sie treffen die Entscheidung.
Beispiel-Prompt
Anhand des hochgeladenen Buchhaltungs-Exports Q2 2026:
1. Welche Konten weichen um mehr als 15 Prozent vom Vorjahr ab?
2. Welche typischen Abschlussbuchungen fehlen noch?
3. Welche steuerlich relevanten Sachverhalte sollte ich mit dem Mandanten besprechen?
Mandantenkorrespondenz formulieren
Schreiben Sie einen Brief an den Mandanten über die Lohnausweis-Frist oder erklären Sie eine Quellensteuer-Nachforderung in einfacher Sprache. Bündi nutzt die Sprache und den Ton, den Sie in Ihrer Wissensbasis hinterlegt haben.
Beispiel-Prompt
Schreibe einen freundlichen, aber bestimmten Brief an Frau Müller (Einzelfirma, Kanton Zug). Inhalt:
1. Frist für Lohnausweise war 31.1., wir warten noch auf die Lohnabrechnungen Dezember.
2. Wenn bis 15.5. nichts da ist, müssen wir den Steuerausweis schätzen.
3. Hinweis auf den Folgetermin am 22.5.
Ton: respektvoll, kein Drohbrief, freundlich aber klar.
Steuerformulare und kantonale Praxis erklären
Bündi liefert eine erste Einordnung, in welchem Formularteil welche Angaben gehören und welche kantonalen Besonderheiten gelten. Quellenangabe inklusive. Die finale Beurteilung bleibt beim ausgebildeten Fachpersonal.
Beispiel-Prompt
Ein Mandant (verheiratet, 2 Kinder, Wohnsitz Kanton Aargau) hat 2025
a) ein Eigenheim gekauft und renoviert,
b) im November eine Liegenschaft im Tessin geerbt.
Welche Formulare und Belege brauche ich für die Steuererklärung 2025?
Bitte mit kantonalen Besonderheiten Aargau und Tessin.
Was unterscheidet die Treuhand-Variante?
Die Branchen-Vorlagen für Treuhand sind ab dem ersten Login aktiv. Sie umfassen:
- Eine Wissensbasis-Vorlage für die typischen Kanzlei-Inhalte (Vollmachten, Mandatsverträge, Kanton-spezifische Praxis-Hinweise)
- Prompt-Bibliothek mit etwa 40 vorbereiteten Mandats-Prompts (Quartalsabschluss, Lohnausweis-Korrespondenz, Mehrwertsteuer-Abrechnung, Steuererklärung Selbständigerwerbende)
- Audit-Log mit Treuhand-spezifischer Schema (welcher Sachbearbeiter hat welches Mandat in welcher Funktion bearbeitet)
Welche Modelle eignen sich für Treuhand?
Für Bilanz- und Buchhaltungsdaten reichen oft kleine, schnelle Modelle. Diese sind kostengünstig und ausreichend genau für die meisten Treuhand-Anfragen.
Für komplexere Schreiben oder Steuer-Recherche-Fragen lohnt sich der Wechsel auf grössere Modelle. Für alle Modelle gilt: EU-Verarbeitung, Zero Data Retention, PII-Maskierung sind aktiv. Bei besonders sensiblen Inhalten kommt zusätzliche Pseudonymisierung vor Eingabe als Routine dazu.
Mandantsgeheimnis und Berufsregeln
Schweizer Treuhänderinnen und Treuhänder unterstehen je nach Mandatsart der Verschwiegenheitspflicht aus dem Auftragsverhältnis (OR Art. 398) und den Berufsregeln ihres Verbands (TREUHAND SUISSE oder EXPERTsuisse). Bei Tätigkeiten mit Bankbezug greift zusätzlich das Bankgeheimnis (BankG Art. 47). Bündi wurde mit diesen Pflichten im Hinterkopf entwickelt, ersetzt aber nicht die Sorgfaltspflicht im Einzelfall.
Compliance
Was Sie beim Einsatz beachten müssen.
- Bündi entbindet nicht vom Mandantsgeheimnis. Antworten der KI sind Entwürfe und müssen vor Versand durch die zuständige Treuhand-Fachperson geprüft werden.
- Für besonders schutzbedürftige Mandate empfiehlt sich die Beschränkung auf offene Modelle und PII-Maskierung als Routine. Verarbeitung ausschliesslich in EU-Regionen und Zero Data Retention sind bei jeder Anfrage aktiv.
- Bei der Verarbeitung von Lohndaten gelten zusätzliche Vorgaben aus revDSG und allenfalls aus dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Auftragsdatenbearbeitung (AVV) im Business-Plan abschliessbar.
- Bündi speichert keine Chat-Inhalte für Modelltraining. Vertraglich abgesichert.
Branchen-FAQ
Häufige Fragen aus der Praxis.
Darf ich Mandantenname und Steuer-ID in den Chat eingeben?
Bündi reduziert das Risiko durch EU-Verarbeitung, Zero Data Retention und automatische PII-Maskierung (Personen- und ID-Nummern werden vor Versand durch Platzhalter ersetzt). Pseudonymisierung vor Eingabe bleibt trotzdem die sichere Routine: 'Mandant A', 'Mandantin B'. Die Bewertung im Einzelfall liegt in Ihrer Sorgfaltspflicht.
Kann Bündi meine BMD-Daten oder Abacus-Daten lesen?
Direkter Connector zu BMD/Abacus ist in Vorbereitung. Heute lassen sich Exports (CSV, Excel, PDF) hochladen und auswerten. Im Business-Plan unterstützen wir individuelle Integrationen.
Wie umgehe ich Halluzinationen bei steuerlichen Auskünften?
Aktivieren Sie die Quellenangabe-Pflicht in den Workspace-Einstellungen. Bündi zitiert dann immer die Quelle (Ihre eigene Wissensbasis, EStV-Kreisschreiben, KStA-Praxisanweisung). Bei Themen ohne hinterlegte Quelle warnt Bündi explizit.
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